2011-13 Gözlük çerçevesi ithalatında korunma önleminin devam ettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulana öneride bulunulmasına dair tebliğ (Mülga)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERINE İLIŞKIN TEBLIĞ (TEBLIĞ NO: 2011/13) Ekonomi Bakanlığından:12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı R.G. 2011/2299 Sayılı Kararname ile Kesin Önlem Yürürlüğe girmiştir. Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir. Soruşturma MADDE 2- (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır. Karar MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gösterilen gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 4/3/2014 tarihine kadar ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda "Ek Mali Yükümlülük" sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına karar vermiştir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet) 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem (4/3/2012'ye kadar) (5/3/2012- 4/3/2013) (5/3/2013- 4/3/2014) 9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 2,55 2,40 2,25 9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 2,55 2,40 2,25 Yürürlük MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. EK GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.1. Kapsam Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir. 1.2. Soruşturmanın Başlatılması Gözlük çerçeveleri ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler ile Türkiye Gözlük Sanayicileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır. 1.3. Soruşturma Konusu Eşya Soruşturma konusu eşya, 9003.11.00.00.00 ve 9003.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan gözlük çerçeveleridir. 1.4. Yerli Üreticiler Soruşturma kapsamında yerli üreticilere ilişkin göstergeler değerlendirilirken Türkiye toplam üretiminin % 80'ini gerçekleştiren 15 yerli üretici firmaya ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır. 1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 30/5/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Bakanlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir. 1.6. Sonuçların Değerlendirilmesi Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu'nun 29/9/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir. 2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER 2.1. Mutlak İthalat İthalat Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Adet 3.547.353 1.930.277 2.908.379 1.549.842 Soruşturma konusu eşyanın ithalatının 2008 yılında getirilen korunma önlemi sonrasında azalmakla birlikte, 2010'da % 51 oranında artmış olduğu görülmektedir. 2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı İthalatın Yerli Üretime Oranı Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) % 188 86 82 73 İthalatın yerli üretime oranı 2009 yılında % 86'ya düşerken, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ithalat, yerli üretimin % 73'ü oranında gerçekleşmiştir. 2.3. İthalatın Piyasa Payı Piyasa Payı Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Yerli Ürünlerin Payı % 35,1 53,2 52,4 54,5 İthal Ürünlerin Payı % 64,9 46,8 47,6 45,5 İthalatın piyasa payı, korunma önleminin yürürlüğe konulduğu 2008 yılı sonrasında düşerek 2009 yılında % 46,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tablodan 2010 yılında ve 2011 yılının ilk yarısında ithal ve yerli ürünlerin piyasa paylarını korumakta oldukları anlaşılmaktadır. 2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat ÜLKE ADI 2008 2009 2010 2011(1-7) Çin 86,6 86,4 87,7 86,2 İtalya 9,0 7,7 6,4 7,3 Fransa 1,1 1,8 2,0 2,1 Almanya 1,5 1,7 1,0 1,4 Avusturya 0,5 0,7 0,8 0,9 Hong-Kong 0,3 0,1 0,5 0,5 Japonya 0,2 0,3 0,4 0,2 Güney Kore 0,2 0,6 0,3 0,5 Malezya 0,0 0,1 0,1 0,0 Hollanda 0,2 0,2 0,1 0,1 Diğer Ülkeler 0,4 0,3 0,6 0,8 Tüm Ülkeler 100,0 100,0 100,0 100,0 Toplam ithalat miktarı soruşturma konusu dönemde dalgalı bir seyir izlese de, ithalatın ülke kompozisyonu soruşturma konusu dönemde değişmemiştir. Ülkeler itibariyle ithalat istatistikleri ekte sunulmakta olup, ithalat miktarı bakımından ilk on sırada yer alan tedarikçi ülkelerin payları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre, 2008-2010 döneminde Çin menşeli gözlük çerçeveleri % 86-88 pay ile ithal ürünler arasında ilk sırada yer alırken, İtalya menşeli ürünler % 6-9 arasında değişen paylarla ikinci sırada yer almıştır. 3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER Bu bölümde "Tüketim" başlığı altında yer alan veriler, Türkiye tüketiminin tamamını yansıtmaktadır. Diğer başlıklar altında yer alan veriler ise soruşturma kapsamında verileri kullanılan ve Türkiye toplam üretiminin % 80'ini gerçekleştiren 15 yerli üreticinin ekonomik göstergelerinin bir araya getirilmesiyle elde edilmiştir. 3.1. Tüketim Tüketim Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Adet 5.466.083 4.124.006 6.105.630 3.407.540 Tüketim miktarının, yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2010 yılında 6 milyon adetin üzerine çıktığı görülmekte olup, 2011 yılında ise 7 milyon adete yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 3.2. Üretim Üretim Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Adet 972.136 1.405.281 2.843.193 1.694.563 Yerli üreticilerin yıllık üretim miktarı 2008 yılı sonrasında artış göstererek 2010 yılında 2,8 milyon adetin üzerinde gerçekleşmiş, 2011 yılının ilk altı ayında 1,7 milyona yaklaşmıştır. 3.3. Yurt içi Satışlar Üretimden Yurtiçi Satışlar Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Adet 986.571 1.375.824 2.558.464 1.486.544 Yerli üreticilerin üretimden yurtiçi satışları 2008 yılında 1 milyon adete yaklaşırken, 2010 yılında 2,5 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk yarısındaki yurtiçi satış miktarı bu rakamın yıl sonunda 3 milyon adeti bulabileceğine işaret etmektedir. 3.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Kapasite Adet/ Dönem 3.248.080 4.916.880 6.736.080 4.332.040 KKO % 30 29 42 39 Yıllık üretim kapasitesi 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstererek 2010 yılında 6,7 milyon adetin üzerine çıkmış, 2011 yılında yıllık üretim kapasitesi 8,7 milyon adete yaklaşmıştır. Kapasite kullanım oranı 2009 yılı sonrasında artmasına karşın, 2011 yılında % 39 düzeyindedir. 3.5. Dönem Sonu Stoklar Stoklar Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Adet 102.143 131.600 416.329 624.348 Yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstererek 2008-2011 yılları arasında 102.143'ten 624.348'e yükselmiştir. 3.6. İstihdam İstihdam Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) İşçi Sayısı 222 274 413 398 Yerli üreticilerin direkt işçi sayısı 2008 yılı sonrasında artış göstererek 2011 yılında 398'e ulaşmıştır. 3.7. İşgücü Verimliliği Verimlilik Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Adet/ İşgücü 4.379 5.129 6.884 8.515 Yerli üreticilerin istihdam verimliliği 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstermiş, 2008 yılında 4.379 adet olan işçi başına yıllık üretim miktarı 2011 yılında 8.515 adete kadar yükselmiştir. 3.8. Kârlılık Kârlılık Yüzde Endeksi (2008=100) Birim 2008 2009 2010 2011(1-6) Endeks 100 110 76 88 Yerli üreticilerin kârlılık oranları 2008 yılına göre endekslenerek yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 2009 yılında yükselen kârlılık, sonraki dönemde azalmıştır. 3.9. Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir. - Sektöre yeni giren firmaların dışında, halihazırda sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları yeni yatırımlarla verimliliklerini artırma yoluna gitmişlerdir. Gerek makine parkının yenilenmesi, gerekse kapasite kullanım oranının artması kimi firmaların verimliliklerini ciddi ölçüde artırmalarına olanak sağlamıştır. - Üreticiler yeni model çalışmaları yaparak ürün portföylerini genişletmişlerdir. - Sektörde, imalat konusunda ve pazarlamada uzmanlaşmış farklı firmaların güçbirliği yaparak üreticiden tüketiciye kadar olan süreçte rekabetçilik düzeylerini artırdığı görülmektedir. - Kimi firmalar AR-GE faaliyetlerine yatırım yaparak, bir yandan ihraç pazarlarında yer alabilecek yeterliliğe ulaşma çabasına girişmişler diğer yandan da katma değeri daha yüksek ürünler geliştirme yolunda ilerlemektedirler. - Avrupa ülkelerindeki trende paralel olarak son birkaç yılda plastik gözlük çerçevelerinin Türkiye piyasasında da moda olmasıyla, üreticiler plastik çerçeve üretimine daha fazla yönelmeye başlamışlardır. Uzakdoğulu üreticilerle rekabette avantaj sağlayabilen plastik enjeksiyon ile üretim yönteminin yaygınlaşmasında ilk adımlar yerli üreticiler tarafından son 2 yılda atılmıştır. 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Gözlük çerçeveleri ithalatında korunma önleminin yürürlüğe girmesi ile birlikte ciddi ölçüde azalan ithalat miktarı son yıllarda tekrar yükselerek yıllık 3 milyon adet seviyesine yaklaşmıştır. Diğer yandan yerli üreticilerden sağlanan bilgilerin incelenmesinden, yerli üreticilere ait ekonomik göstergelerin büyük kısmında düzelme bulunduğu gözlenmektedir. Korunma önleminin ardından üretim, yurtiçi satışlar, kapasite ve istihdam artmıştır. Korunma önleminin uygulamaya konulduğu süreçte iç piyasa rekabet koşullarına uyum sağlayamayan üreticiler faaliyetlerini durdururken, verimliliği yüksek işletmeler piyasada faaliyetlerine devam etmişler, bu arada yeni üretici firmalar sektöre girmişlerdir. Sektörde yıllardan beri faaliyet gösteren bazı üreticiler kapasite ve/veya üretim arışı ile birlikte ölçek ekonomisini yakalama yolunda bir gelişim göstermiş, bu şekilde üretim maliyetlerini düşürebilmişlerdir. Kapasite kullanım oranlarının artışı, verimliliği düşük üreticilerin sektörden çekilmesi, ölçek ekonomisi ve üretim yapısında tüketici tercihleri yönünde dönüşüm yaşanması, yerli üretimin verimliliğini artırarak sektörün rekabet koşullarına intibak etmekte olduğu yönünde işaretler ortaya koymaktadır. Diğer yandan ithal ürünlerin iç piyasadaki % 45-48 arasındaki payını son üç yılda muhafaza ediyor olması ve plastik çerçeve üretimi yönündeki sektörel dönüşümün gerek yatırım-imalat gerekse AR-GE ve marka tutundurma bakımından belli bir süreye ihtiyaç duymasından dolayı, mevcut korunma önleminin devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ Ülke Adı 2008 2009 2010 2011(1-7) Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer (Adet) (USD) (Adet) (USD) (Adet) (USD) (Adet) (USD) ÇİN 3.073.039 21.312.376 1.668.050 16.871.524 2.551.683 22.290.612 1.487.117 12.948.653 İTALYA 320.055 10.677.781 149.094 5.235.642 187.029 5.987.895 125.338 4.376.811 FRANSA 37.927 2.654.576 33.816 2.390.047 56.827 3.140.631 35.948 2.236.504 ALMANYA 53.467 2.510.502 32.387 926.953 28.115 1.118.544 23.436 1.112.051 AVUSTURYA 18.330 1.347.515 14.470 1.013.013 22.276 1.365.453 15.984 1.069.208 HONG-KONG 9.281 128.724 2.825 41.650 15.103 95.452 9.064 67.320 JAPONYA 5.568 363.194 6.326 369.764 12.211 567.704 3.819 325.741 GÜNEY KORE 7.696 151.598 10.690 101.205 10.131 142.130 7.946 103.668 MALEZYA 2.800 11.200 3.400 22.023 HOLLANDA 7.386 260.646 3.934 74.593 3.313 98.062 2.275 59.922 DANİMARKA 1.381 168.183 1.141 140.719 3.289 198.313 544 84.887 HİNDİSTAN 1.448 6.366 2.554 11.435 14.014 İNGİLTERE 847 29.786 789 20.316 2.359 64.521 287 11.253 TAYVAN 5.589 78.276 2.356 31.373 1.863 37.008 YUNANİSTAN 2.337 14.466 1.296 10.062 İSPANYA 1.874 79.405 679 26.408 1.835 74.679 360 12.615 VİETNAM 157 11.168 118 6.344 1.600 61.651 8.700 İRAN 1.000 801 A.B.D. 491 13.192 79 2.660 440 7.265 6.510 57.949 LÜKSEMBURG 649 66.455 352 67.390 244 33.816 322 27.087 İSRAİL 200 9.900 195 10.150 BELÇİKA 122 21.857 63 11.530 60 10.114 28 4.828 ARJANTİN 12 249 FİNLANDİYA 10 148 ÇEK CUM. 3.251 107.408 24 448 60 4.295 MALTA 7 814 BREZİLYA 14 337 KANADA 22 1.199 348 37.773 ENDONEZYA 905 3.873 İRLANDA 8 247 İSVİÇRE 279 6.095 SLOVENYA 22.867 BULGARİSTAN 2.497 12.747 SLOVAK CUM. 20 416 TÜM ÜLKELER 3.547.353 39.994.892 1.930.277 27.327.987 2.908.379 35.347.487 1.725.062 22.646.379