2018-6 Kore Cumhuriyeti Poli(etilen tereftalat) ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına dair Tebliğ (Mülga)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/6) Ticaret Bakanlığından:13.10.2018 tarihli ve 30564 sayılı R.G. 886 CK 2018/262 ile 31.10.2018 tarihinde EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK Yürürlüğe girmiştir. Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Kore Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir. Soruşturma MADDE 2 - (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1'de yer almaktadır. Karar MADDE 3 - (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan "Diğerleri" tanımlı eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir. G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI MENŞE ÜLKE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (CIF %) 3907.69.00.00.00 Diğerleri Kore Cumhuriyeti 1.Yıl 2.Yıl %6,5 %6 Yürürlük MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. EK-1 KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) MENŞELİ POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.1. Başvuru S AS A Polyester A.Ş. (S AS A) firması tarafından, üretimini gerçekleştirdiği Polietilen Tereftalat (PET) ürününün Güney Kore menşeli olanlarının ithalatının mutlak ve nispi olarak arttığı ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar oluşturduğu iddiası ile mezkur ülke menşeli PET ithalatında korunma önlemi alınması için başvuruda bulunulmuştur. 2017 yılma ait verilere göre başvuru sahibi SASA firması Türkiye üretiminin %61'ini, başvuruyu destekleyen Koza Polyester ise toplam Türkiye üretiminin %39'unu gerçekleştirmektedir 1.2. Soruşturma Açılması Ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma, taraflara STA kapsamında verilen tavizler sonucu ortaya çıkan ithalat artışının ilgili yerli sanayi dalı üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidine neden olması durumunda, ikili korunma önlemi uygulayabilme imkanı tanımaktadır. Başvuru dosyasının ön incelemesinde, ithalat artışı, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarar veya zarar tehdidi ve her ikisi arasında illiyet bağının bulunduğuna ilişkin iddialar İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu'na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu ürün için Korunma Önlemi Soruşturması açılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, 23/02/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2018/1 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek Kore Cumhuriyeti menşeli anılan eşya ithalatına karşı STA kapsamında ikili korunma önlemi soruşturması açılmıştır. 1.3. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara istenen bilgi ve belgeleri sunmaları ve varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri için soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün süre verilmiştir. Bu çerçevede, öngörülen süre içerisinde 1 yabancı hükümet, 1 ihracatçı firma ve 4 ithalatçı firma olmak üzere yerli üretim dalı hariç 6 ilgili taraf başvurusu alınmıştır. 1.4. Yerinde İnceleme Soruşturma kapsamında başvuru sahibi firmaca Bakanlığımıza iletilen ekonomik göstergelerin doğruluğunu teyit etmek ve üretim sürecini yerinde incelemek amacıyla 31/05/2018 tarihinde yerli üretici SASA'nın üretim tesisinde yerinde inceleme yapılmıştır. 2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN 2.1. Genel Bilgiler Soruşturma konusu ürün olan 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) "Diğerleri" şeklinde tanımlanan, viskozitesi 78ml/g ve altında olan polietilen tereftalattır. PET, dimetil tereftalat (DMT) veya tereftalik asidin (PTA) monoetilen glikol (MEG) ile birleşmesi ve çeşitli katkı maddeleri ve katalizörlerin yardımıyla bir araya getirilerek polimerleşmesi sonucu elde edilen termoplastik bir polimerik malzemedir. Üretim prosesi, esterleştirme, polimerleştirme, kesme ve katı halde polimerleştirme (SSP) evrelerinden oluşur. Granül formundaki nihai ürüne de PET cips adı verilir. 2.2. Soruşturma Konusu Ürünün Kullanım Alanları ve Üretim Süreci PET cips ürünü tekstil (elyaf, iplik, dokunmamış, endüstriyel tekstil), ambalaj (levha -film), mühendislik polimerleri ve çok çeşitli plastik malzeme üretiminde kullanılır. İlgili ürünün kullanım alanları aşağıdaki gibidir: - Film (başta gıda paketleme olmak üzere her türlü film uygulamaları) - Enjeksiyon (her türlü plastik malzeme üretimi) - Endüstriyel (kord bezi gibi yüksek mukavemet gerektiren endüstriyel uygulamalar) - Medikal (medikal cihaz aksamları ve medikal malzemeler) - Tekstil (kesikli/kesiksiz elyaf, non woven üretimleri, POY, iplik) Soruşturma konusu ürünün üretim süreci şu şekilde gerçekleşmektedir: Dimetil tereftalat veya tereftalik asit monoetilen glikol ile esterleşme reaksiyonuna girer. Bu reaksiyon sonucunda monomer adı verilen bir ara ürün oluşur. Bu esnada DMT prosesinde metanol, PTA prosesinde su yan ürün olarak açığa çıkar. Oluşan monomerlerin uygun koşullarda polimerleşmesi sonucunda da PET polimeri oluşur. Polimerleşme sonunda başta kullanılan MEG'in bir kısmı yan ürün olarak sistemden çıkar. Söz konusu esterleşme ve polimerleşme reaksiyonları "bateh polimer" veya "continuous polimer" olarak adlandırılan tesislerde reaktörlerden oluşan kapalı sistemlerde gerçekleşir. Oluşan polimer önce soğutularak katılaştırılır ve kesilerek cips formuna getirilir. Cips formundaki ürün önce ürün silosuna aktarılır, oradan da big bag'lere doldurularak stoklanın 2.3. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün İthal ve yerli PET ürünü birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve fiziksel, kimyasal özellikleri benzerlik göstermektedir. Bu faktörler göz önüne alındığında yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile ithal olanlar benzer ürün olarak değerlendirilmektedir. 2.4. Mevzuat 3907.69.00.00.00 GTİP'inde yer alan PET ürününün ithalatında 2018 yılı İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup, anılan eşya için %18 oranında KDV uygulanmaktadır. GTİP Eşya Tanımı GÜMRÜK VERGİSİ (%) KDV (%) AB, EFTA STA GUN. KORE MLZY SİNG EAGÜ GYÜ DÜ 3907.69.00.00.00 Diğerleri 18 0 0 0 0 0 3 6,5 *AB: Avrupa Birliği, STA: Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanan Ülkeler, EAGÜ: En Az Gelişmiş Ülkeler, GYÜ: Gelişme Yolundaki Ülkeler 3. İTHALAT ARTIŞI VE İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI Soruşturma konusu ürün için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir. Söz konusu istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanmıştır. 3.1. Genel İthalat Yıl Miktar (Ton) Değer ($) BF (S/Ton) DİR Miktar (Ton) DİR Değeri ($) DİR Değeri ($) Miktar Değişim % Ton 2013 51.869 78.763.052 1.519 20.492 30.865.260 - - 2014 49.261 68.510.275 1.391 20.499 28.176.416 -5% -2.608 2015 50.510 54.108.779 1.071 19.205 19.814.844 2% 1.249 2016 69.517 65.509.054 942 21.672 20.869.440 38% 19.007 2017 87.485 91.613.711 1.047 15.870 16.599.949 25% 17.968 2017/6 41.439 42.943.307 1.036 5.187 2.192.929 - - 2018/6 52.258 62.078.185 1.188 8.743 5.337.124 26% 10.820 3907.69.00.00.00 pozisyonunda yer alan PET ürününün ithalatına ilişkin değerlendirme 2013-2018 (6 aylık) dönemi için yıllık ve aylık bazda yapılmış olup anılan veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013 yılında yaklaşık 52 bin Ton olan genel ithalat 2014-2015 yıllarında düşüş göstermiş, 2016 yılında ise önceki yıla göre % 38 oranında artarak 69,5 bin Tona, 2017 yılında ise % 25 artarak 87,5 bin Tona yükselmiştir, Dönemsel ithalat verilerine bakıldığında, 2017 Ocak-Haziran döneminde 41,4 bin Ton olan ithalatın 2018 yılının aynı döneminde %26'lık artışla 52,3 bin Tona yükseldiği görülmektedir. Değer bazında gerçekleşen ithalata baktığımızda ise 2013-2015 yıllarında gerileme olduğu ancak 2016 ve 2017 yıllarında önemli ortanda artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Dâhilde İşleme Rejimi (DİR)kapsamında gerçekleşen ithalat 2013-2016 döneminde 19-21 bin Ton seviyesinde dalgalı bir seyir izlemiş, 2017 yılının 6 aylık döneminde gerilemiş ancak 2018 yılının aynı döneminde yeniden yükselme kaydetmiştir. Başvuru konusu ürünün ithal birim fiyatlarının inceleme döneminin ilk yıllarında sürekli düşme eğiliminde olduğu, 2013 yılında 1.519 ABD $/Ton olan ithal birim fiyatların 2016 yılında 2013 yılma göre %38 oranında düşerek 942 ABD S/Ton seviyesine gerilediği görülmüştür. Ancak, 2017 yılından itibaren fiyatların yeniden artış eğilimine girdiği, 2018 Ocak-Haziran dönemi itibariyle ortalama birim fiyatların 1.188 ABD $/Ton tutarında gerçekleştiği tespit edilmiştir. 3.2. Ülkeler İtibariyle İthalat Ülke Adı Miktar (Ton) Miktar Pay (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018/6 2013 2014 2015 2016 2017 2018/6 Güney Kore 5.063 10.583 12.581 26055 32.366 25.344 10% 21% 25% 37% 37% 38% Malezya 1.205 207 - 5.091 12.545 5.497 2% 0% 0% 7% 14% 13% Almanya 5.714 6.494 7.909 10.385 9.715 5.241 11% 13% 16% 15% 11% 13% Tayvan 496 2.659 10.180 9.554 9.428 4.892 1% 5% 20% 14% 11% 12% Hindistan 6,526 4.496 4.910 6.737 8.444 3.363 13% 9% 10% 10% 10% 8% Endonezya 6.031 6.436 4.681 4.000 6.480 2.360 12% 13% 9% 6% 7% 6% ÇHC 15.757 11.767 4.132 440 2.641 1.176 30% 24% 8% 1% 3% 3% Çorlu Avrupa SB 613 552 1060 1.272 2128 1.055 1% 1% 2% 2% 2% 3% Pakistan 7.245 1.617 2.020 1.240 1.240 14% 3% 0% 3% 1% 3% Suudi Arabistan 169 1.160 858 1.186 560 0% 0% 2% 1% 1% 1% Liste Toplamı 48.651 44.979 46.612 66.412 86.172 40.942 94% 91% 92% 96% 99% 99% Diğer Ülkeler 3.218 4.282 3.898 3.105 U12 497 6% 9% 8% 4% 1% 1% Genel Toplam 51.869 49.261 50.51(1 69.517 87.485 41.439 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kaynak: TÜIK Yukarıdaki tabloda 2013-2018 (Ocak-Haziran) itibariyle en çok ithalat yapılan ülkelerin ithalat miktarları ve toplam ithalattan aldıkları pay yer almaktadır. Ülkeler bazında ithalata ilişkin detaylı veriler ise Ek-1 'de sunulmaktadır. Ülkeler itibariyle 2017 yılı miktar verisi bâz alınarak yapılan sıralamada Güney Kore'nin ilk sırada yer aldığı ve Malezya, Almanya, Tayvan ve Hindistan'ın da ithalatın gerçekleştiği başlıca ülkeler olduğu görülmektedir. Söz konusu ülkelerden Güney Kore'nin toplam ithalat içindeki payı 2013 yılında %10 iken aynı yıl imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra ithalat artmış, 2016 ve 2017 yıllarında toplam ithalattan aldığı pay % 37'ye, 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 38'e ulaşmıştır. Ayrıca, diğer STA ülkesi olan Malezya'dan gerçekleşen ithalatın da inceleme konusu dönemde önemli oranda arttığı, 2013 yılında % 2 olan ülke payının 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde % 13'e yükseldiği tespit edilmiştir. Öte yandan, 2013 yılında % 30'luk pay ile ilk sırada yer alan Çin'in 2014 yılından itibaren payının aşamalı olarak gerilediği ve 2016- 2018 (Ocak-Haziran) dönemlerinde %1 - % 3 oranında payı olduğu, Pakistan'ın payının da anılan dönemde %14'ten % 1 - % 3 arasında değişen oranlara düştüğü tespit edilmiştir. 3.3. Güney Kore Menşeli İthalat Yıl Miktar (Ton) Değer ($) BF ($/Ton) DİR Miktar (Ton) DİR Değeri ($) Miktar Değişim % Ton 2013 5.063 7.322.079 1.446 144 211.834 - - 2014 10.583 14.162.021 1.338 243 307.376 109% 5.520 2015 12.581 13.222.488 1.051 0 0 19% 1.998 2016 26.055 23.993.557 921 0 0 107% 13.474 2017 32.366 33.118.122 1.023 2.628 2.749.392 24% 6.311 2017/6 15.558 15.739.389 1.012 722 731.460 0 0 2018/6 25.344 29.588.013 1.167 1.272 1.493.640 63% 9.786 Kaynak: TÜİK Soruşturma konusu dönemde Güney Kore'den yapılan ithalat 2013 yılında 5.063 Ton iken 2014 yılında % 109 artarak 10.583 Tona yükselmiş, 2015 yılında 12.581 Tona yükselen ithalat miktarı 2016'da % 107 artarak 26.055 Tona yükselmiş, 2017 yılında ise 32.366 Ton seviyesine ulaşmıştır. Dönemsel olarak 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 15.558 Ton seviyesinde gerçekleşen ithalat, 2018 yılının aynı döneminde % 63 oranında artışla 25.344 Ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ülke menşeli ürünlerin ithal birim fiyatları incelendiğinde ise 2013 yılında 1.446 ABD $/Ton tutarındaki fiyatların ilerleyen yıllarda aşamalı olarak düşerek 2016 yılında 921 ABD $/Tona gerilediği, 2017 yılında ise 1.023 ABD S/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 - 2018 yıllarının 6 aylık dönemlerinde ise Güney Kore menşeli ürünlerin ortalama ithal birim fiyatları 1.012 ABD $/Ton'dan 1.167 ABD $/Ton'a yükselmiştir. Bununla birlikte, soruşturma dönemi süresince Güney Kore menşeli ürünlerin birim fiyatlarının, genel ithalat birim fiyatlarının sürekli olarak altında kaldığı görülmektedir. 3.4. Nispi ithalat 2013 2014 2015 2016 2017 Genel İthalat/Yerli Üretim (Endeks) 100 57 53 69 83 G.Kore menşeli ithalat/Yerli Üretim (Endeks) 100 126 135 263 315 Kaynak: SASA, TÜİK, Soruşturma konusu ürün ithalatının yerli üretime göre nispî seyri 2013 yılında 100 iken 2014 yılında 57,2015'te 53, 2016'da 69,2017 yılında ise 83 olarak gerçekleşmiştir. Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretime oranı incelendiğinde ise 2013 yılında 100 olan endeks değerinin 2017 yılında 315 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 3.5. İthalatın Piyasa Payı 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (Ocak-Haziran) 2018 (Ocak-Haziran) İthalatın Piyasa Payı Endeksi 100 69 65 71 76 100 131 G. Kore Menşeli İthalatın Piyasa Payı Endeksi 100 152 167 273 289 100 169 Yerli Üretimin Piyasa Payı Endeksi 100 140 145 138 131 100 80 Kaynak TÛIK, SASA, Koza İthalatın piyasa payı endeksine bakıldığında 2013 yılında 100 olan değerin 2014 ve 2015 yıllarında 69 ve 65 olarak gerçekleştiği, 2016 yılında 71'e, 2017 yılında ise 76'ya yükseldiği görülmektedir. 2017-2018 yıllarının 6 aylık dönemlerinde ise endeksin 100'den 131'e yükseldiği görülmektedir. Güney Kore menşeli ithalatın piyasa payı endeks değerinin 2013 yılında 100 iken, ilerleyen yıllarda aşamalı olarak artarak 2017'de 289 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 ve 2018 yıllarının 6 aylık dönemleri karşılaştırıldığında da 100 olan endeksin 169'a yükseldiği görülmektedir. Yerli üretim dalının piyasa payı incelendiğinde 2013-2017 yılları arasında piyasa payının endeksinin 100'den 131'e ulaştığı görülmekle birlikte, 2017-2018 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerinde piyasa payında gerileme olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 2017 (Ocak-Haziran) döneminde 100 olan endeks, 2018'de 80'e gerilemiştir. 3.6. Fiyat Kırılması ve Baskısı Soruşturma konusu ürünün birim sınai ve ticari maliyeleri ile yıllık ortalama döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan yurtiçi birim fiyatlarına ve CİF ithal birim fiyatlarına yer verilmiş olup bu kapsamda ithal fiyatlarının yurtiçi fiyatlarım kırma oranları ve fiyat baskısı hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal eşya fiyatının yerli üretim eşyanın fiyatının ne kadar altında olduğunu, fiyat baskısı ise makul kar ile hesaplanan normal yurtiçi satış birim fiyatlarının ithal birim fiyatları tarafından ne kadar baskılandığını göstermektedir. Ürüne uygulanan vergiler CİF ithal fiyatı üzerinden belirlendiğinden, kırılma ve baskı oranları da CİF ithal fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürünün ithal birim fiyatları yurt içi birim satış fiyatlarını 2013-2018 arası dönemde, % 5 ile % 8 arasında kırmaktadır. 2018 yılının 6 aylık döneminde ise % 9 oranında fiyat kırılması olmuştur. Fiyat baskısı hesaplanırken ise, yerli üreticilerin ortalama ticari maliyetine %10 oranında eklenen makul kârla bulunan olması gereken satış fiyatı ile ithal birim fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede hesaplanan fiyat baskısının 2013-2017 arası dönemde % 11 ile % 32 arasında değişen oranlarda gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 4. CİDDİ ZARAR VEYA ZARAR TEHDİDİ Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin ekonomik göstergeler, başvuru sahibi SASA ve başvuruyu destekleyen Koza firmaları tarafından sağlanan verilere dayanmakta olup, soruşturma dönemi 2013-2017 yılları olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2017-2018 Ocak-Haziran dönemleri de karşılaştırılmıştır. 4.1.Üretim Üretim 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 165 184 196 203 100 110 Soruşturma konusu ürünün yerli sanayi tarafından üretimi Koza'nın üretiminin büyük ölçüde devreye girmesiyle 2014-2017 yıllarında sürekli artmıştır. 2017-2018 Ocak-Haziran dönemlerine bakıldığında ise 2017 yılı için 100 olacak şekilde hesaplanan endeks değeri 110'a ulaşmıştır. 4.2.Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Kapasite 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 100 102 102 102 100 100 KKO% Endeks 100 165 181 192 199 100 110 Yerli üreticinin toplam üretim kapasitesi 2013 yılında 100 iken 2017'de 102'ye yükselmiş, 2017 ve 2018 yıllarının 6 aylık dönemlerinde ise 100 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kapasite kullanım oram (KKO) da 2013 yılında 100 iken, Koza'nın üretim faaliyetine başlamasıyla 2014 ve 2015 yıllarında sürekli artış göstererek 2O17'de 199'a ulaşmıştır. 2017 ve 2018 Ocak-Haziran döneminde ise KKO endeksi 100'den 110'a ulaşmıştır. 4.3.Yurtiçi Satışlar Yurtiçi satışlar 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 192 216 260 290 100 77 Yerli üreticinin yurt içi satışları üretim verisinde olduğu gibi Koza firmasının etkisiyle, 2014-2017 yıllarında önemli oranlarda artış göstermiştir. Ancak 2017-2018 yıllarının Ocak-Haziran dönemleri karşılaştırıldığında ise 100 olan endeks 77'ye düşmüştür. 4.4.Tüketim Tüketim 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 137 149 189 221 100 96 Yerli Üretimin Piyasa Payı (%) Endeks 100 140 145 138 131 100 80 Tüketim endeks değeri 2013 yılında 100 iken 2017'de 221'e yükselmiştir. 2017-2018 yıllarının Ocak-Haziran dönemleri karşılaştırıldığında 100 olan değerin 96'ya düştüğü görülmektedir. Artan tüketim içerisinde yerli üretimin payının değişen oranlarda dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Yerli sanayinin piyasa payı 2018 yılında önemli ölçüde düşerek 2013 yılından sonraki dönemde en düşük düzeye gerilemiştir. 2017-2018 yıllarının 6 aylık dönemleri karşılaştırıldığında ise 100 olan endeks 80'e gerilemiştir. 4.5. Dönem Sonu Stoklar Stoklar 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 89 116 123 109 100 71 Yerli üreticinin stoklan, soruşturma döneminde dalgalı bir seyir izlemiştir. 2015 ve 2016 yıllarında artan stok miktarı, 2014 ve 2017 yılında gerilemiştir. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 100 olan endeks 71'e gerilemiştir. 4.6.İstihdam İstihdam 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 100 102 102 101 100 100 Soruşturma konusu ürün istihdamında önemli bir değişiklik gözlenmemektedir. 4.7. Verimlilik Verimlilik 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks 100 165 180 192 201 100 110 Verimlilik, 2013-2017 yılları arasında ve 2017-2018 6 aylık dönemlerinde artış göstermiştir. 4.8. Kârlılık Kârlılık 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (6 ay) 2018 (6 ay) Endeks -100 -34 -17 109 -236 -100 5 Yalnızca 2016 yılında pozitif kârlılık gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılında - 100 olarak kabul edilen endeks değeri 2017 yılında - 236 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yıllarının 6 aylık dönemleri kıyaslandığında 2017 (Ocak-Haziran) için - 100 olarak belirlenen endeks değeri 2018 yılının aynı döneminde 5'e yükselmiştir. 4.9.Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi Soruşturma dönemi boyunca PET tüketimi artmıştır. Yerli üretimin tüketim oranı incelendiğinde tüketimdeki artış ile paralel bir seviyede olmadığı değerlendirilmektedir. Satışlara bakıldığında, yurtiçi satışlarda 2017'ye gelindiğinde önemli oranda artış gözlenirken, ihracat gerçekleşmemiştir. Yerli üretimin kârlılık verilerinde 2013-2017 yılları arasında bozulmalar olduğu görülmektedir. Başvuru sahibi yerli üreticilerden Koza, 2017 yılında üretimini gerçekleştirdiği soruşturma konusu PET ürününü ağırlıklı olarak polyester elyaf üretiminde dikey olarak kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle, yerli sanayinin % 61'ini temsil eden S AS A firmasının 2017 sonrasındaki yurtiçi ve yurtdışı satış göstergeleri, ithalatın tüketim üzerindeki etkisini tespit etmede daha anlaşılır bir değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. 2013-2017 döneminde SASA firmasının üretim ve yurtiçi satışları artmasına rağmen, firma düşük veya negatif kârlılık ile faaliyet göstermiştir. Buna ilaveten, 2017-2018 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerinde SASA'nın üretiminin düşüş kaydettiği görülmektedir. Bununla birlikte, yine aynı dönemde yurtiçi satışlarının düştüğü, maliyetlerinin arttığı, ayrıca KKO ve verimliliğinin düştüğü gözlenmektedir. 2015-2017 yılları arasında yerli üretim dalının kapasitesinde herhangi bir artış gözlenmemiştir. Yerli üretim dalının piyasa payı 2013 yılından sonraki dönemde artış göstermesine rağmen 2018 yılında yeniden gerilemiştir. Bu kapsamda, yerli üretimin soruşturma dönemi itibariyle ekonomik göstergeleri, tüm bu bilgiler ışığında bir bütün olarak değerlendirildiğinde ciddi zarara/zarar tehdidine işaret etmektedir. 5. NEDENSELLİK BAĞI Ülke Adı Miktar Pay (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018/6 Güney Kore 10% 21% 25% 37% 37% 38% Malezya 2% 0% 0% 7% 14% 13% Almanya 11% 13% 16% 15% 11% 13% Tayvan 1% 5% 20% 14% 11% 12% Hindistan 13% 9% 10% 10% 10% 8% Endonezya 12% 13% 9% 6% 7% 6% ÇHC 30% 24% 8% 1% 3% 3% Çorlu Avrupa SB 1% 1% 2% 2% 2% 3% Pakistan 14% 3% 0% 3% 1% 3% Suudi Arabistan 0% 0% 2% 1% 1% 1% Liste Toplamı 94% 91% 92% 96% 99% 99% Diğer Ülkeler 6% 9% 8% 4% 1% 1% Genel Toplam 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kaynak: TÜİK Soruşturma konusu ürünün ithalatındaki artış ile yerli üretimin ekonomik göstergelerinde görülen bozulmanın eş zamanlı oluştuğu, Güney Kore menşeli ürünlerin piyasa payını artırırken yerli üretimin sürekli piyasa payını kaybettiği ve zararın arttığı görülmekte olup, bu nedenle yerli üretimde oluşan zararın ithalat artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, Güney Kore menşeli ürünlerin ithal birim fiyatlarının soruşturma dönemi boyunca ortalama ithal birim fiyatlarının altında gerçekleşmiş olması da bu durumu destekler niteliktedir. 2013-2017 yılları arasında üçüncü ülkelerden ithalatın seyri incelendiğinde Güney Kore'yi izleyen diğer ülkelerden ithalatın 2018 yılında % 38'lik artışa ulaşan Güney Kore'ye göre daha düşük seviyelerde pazar payına sahip olduğu ve yerli sanayinin uğradığı zarar/zarar tehdidi ile nedensellik bağının bulunmadığı değerlendirilmektedir. 6. İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1 İlgili Taraf Görüşleri ve Görüşlerin Değerlendirilmesi - Soruşturma konusu PET, esnek ambalaj filmi üretiminde temel hammadde niteliğindedir. Ülkemizde üretimi gerçekleşmekle birlikte, istenen kaliteyi sağlayan ürünler yalnızca SASA ve Güney Kore menşeli üreticilerden tedarik edilebilmektedir. Bu bağlamda, Güney Kore menşeli ürünlerin korunma önlemi kapsamına girmesi halinde yerli üreticinin hâlihazırda yüksek tutardaki birim fiyatlarının daha da artmasından endişe edilmektedir. Soruşturma konusu ürünün pek çok sektörde ve alt pazarlarda hammadde olarak kullanılması, gerek iç piyasadaki gerekse küresel pazarlardaki rekabetçilik üzerinde olası bir korunma önlemi kamu yaran bakımından olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Korunma önlemi ithalat artışının yerli üretici üzerindeki zararlı etkisini ortadan kaldırmayı amaçladığından, üretimin korunması, artması ve teşvik edilmesi, istihdamın korunması ve artırılması ve yeni teknolojilerin ülkemize çekilmesi gibi sonuçlan itibariyle kısa ve uzun vadede ülke yararı bakımından olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Soruşturma konusu ürünün pek çok endüstride girdi olarak kullanılıyor oluşu bu durumu destekler niteliktedir. - Diğer yandan, yerli üretim dalı PET üretiminde hâlihazırda eski bir üretim teknolojisi olan DMT (dimetil teraftalat) ile MEG'in (monoetilen glikol) esterleşmesi sonucu oluşan reaksiyon sonrasında, polikondenzasyon işlemiyle belirli bir viskozite değerine getirilen polyester eriyiğinin katılaşması ve kesilmesi yoluyla üretim gerçekleştirmektedir. Bu teknik oldukça eski ve yüksek maliyetli olmakla birlikte, dünyada hâlihazırda PTA (teraftalik asit) ve MEG reaksiyonu sonucu gerçekleştirilen yeni bir teknoloji ile üretim yapılmaktadır. Güney Kore menşeli ürünler PTA bazlı iken, yerli üreticiler tarafından üretilen ürünler DMT bazlıdır. Bu durum da sınai maliyetlerin yüksek olmasından ötürü yerli üretim dalının rekabet etmede zorluk yaşamasına neden olmaktadır. DMT bazlı üretim teknolojisinin üretim maliyetini arttırdığı hususu saklı kalmakla birlikte, PTA bazlı üretim yapan diğer ülkelerden gerçekleşen ithalatın artış oranı Güney Kore menşeli ithalatın artış oranının gerisinde kalmaktadır. Bu çerçevede, Güney Kore menşeli ürünlerin üretim teknolojisi bakımından farklı olması ile ithalatın ciddi seviyede artışı arasında bir nedensellik olmadığı değerlendirilmiştir. - Yine yerli üretim dalı tarafından üretimi gerçekleştirilmeyen PTA bazlı ürünler daha saf ve açık renklidir. Bu durum, esnek ambalaj üretiminde dayanıklılık, uzun polimer filtresi ömrü, temizlik, düşük fire miktarı ve daha fazla A kalite ürün elde edebilme unsurları yönünden avantaj sağlamaktadır. Soruşturma süresince ilgili taraflardan Bakanlığımıza iletilen görüşler değerlendirildiğinde, Güney Kore menşeli ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ikame edilebilir olduğu düşünülmektedir. - Gerek esnek ambalaj gerekse polyester iplik üreticileri tarafından sunulan görüşlerde yerli üretim dalının kapasitesinin yurtiçi talebi karşılayamayacağı belirtilmiştir. Hammadde tedariki konusunda sorun yaşanması durumunda üretim ve satış kaybı yaşanmasından endişe duyulduğu dile getirilmiştir. Yerli üretim dalının yerleşik kapasitesinin Türkiye talebini karşılayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca, Güney Kore menşeli ürünlere yönelik bir korunma önleminin yürürlüğe girmesi durumunda ithalat mutlak olarak yasaklanmayacağından ötürü ürünün soruşturma konusu ülkeden tedarik kanalları açık olmaya devam edecektir. - Türkiye ve Güney Kore arasındaki STA'da esas amaç iki ülke arasındaki ekonomik bağlan güçlendirmek, gümrük engellerini ortadan kaldırmak ve iki ülkenin de karşılıklı ticaretini geliştirmesini sağlamaktır. Mal Ticaret Anlaşması'nın 4.2.1. maddesi uyarınca, korunma önlemi soruşturması başlatan tarafın, diğer tarafı önceden bilgilendirmesi ve görüşünü almak amacıyla bildirimde bulunması gerekmektedir. Ancak, soruşturma açılışına yönelik Güney Kore makamlarına bilgilendirme yapılmamıştır. Güney Kore makamlarına soruşturma açılışına ilişkin bilgi verilmesi hususunda Dışişleri Bakanlığı'na 26/02/2018 tarihli ve 20543 sayılı bir resmi yazı yazılmıştır. Bu yazıya istinaden 27/02/2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılışı hakkında bir nota gönderilmiştir. - Korunma önlemi soruşturması kapsamında, mevcut tespitlerin somut delillere dayandırılması ve tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yerinde doğrulama soruşturması yapılmamış ve Güney Kore'de yerleşik KP Chemtech firmasının menfaatlerine aykırılık teşkil eden iddiaların düzeltilmesi ve savunulması hususunda gerekli inceleme yapılmamıştır. Soruşturma süresince tüm ilgili tarafların bilgi ve belge sunma hakkı saklı tutulmuş olup savunma haklarının gözetildiği değerlendirilmektedir. - Güney Kore menşeli ürünlerin ithalatı ile zarar/zarar tehdidi arasında nedensellik bağı kurulamamaktadır. Öncelikle, STA sonrasında Güney Kore menşeli ürünlerin ithalatındaki artış öngörülemeyen bir gelişme olarak değerlendirilmemelidir. Soruşturma konusu ürünün artışı yalnızca Güney Kore menşeli olanların artışından değil genel ithalat artışından kaynaklanmaktadır. Bunun başlıca nedeni Türkiye pazarında artan taleptir. Güney Kore menşeli ithalatın soruşturma döneminde artışına ilişkin değerlendirmeler raporun ilgili kısımlarında yapılmıştır. - Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, soruşturma konusu ürünün ithalatının seyri yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak nitelikte değildir. Başvurunun gizli olmayan özetinde yer verilen ithalat artış rakamlan mevzuatın gerektirdiği ölçüde önemli, keskin, ani ve yakın zamanlı değildir. Bu iddiayla ilgili muhtelif değerlendirmeler raporun ilgili kısımlarında yapılmıştır. 6.2. Rekabete Uyum Planı Korunma önlemi uygulamaları ile yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumunun kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibi firma tarafından sunulan yapısal uyum programı kapsamında muhtemel bir korunma önlemi uygulaması süresince rekabete uyum planı çerçevesinde sunulan hususlara göre, - İthalatla gelen her tip PET cips ürününe karşılık yerli üretim dalının ürün portföyünde muadil bir tip mevcuttur. Bunlar müşteriler tarafından da denenmiş ve uygunluğu alınmış ürünlerdir. SASA gerek mevcut gerekse de yatırımlar neticesi oluşacak üretim kapasitesiyle ithalata gerek duyulmayacak şekilde yurtiçi PET cips talebini karşılayabilecek durumdadır. - 2016 yılında başlanmış olan ve toplam süresinin 3 yıl olması öngörülen yeni üretim tesisleri yatırımları neticesinde üretim kapasitesi artacaktır. Üretim kapasitesindeki artış önümüzdeki yıllarda artacak olan yurtiçi PET cips talebini karşılayacak ve aynı zamanda üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesini sağlayarak yerli üretim dalının ithal birim fiyatlarıyla rekabet edebilirliğini sağlayacaktır. - SASA, 2016 yılı sonunda daha düşük maliyetle ve daha yüksek verimlilikle üretim yapmak için organizasyon yapısını da değiştirmiş, hızlı ve doğru karar alma noktasında maksimum faydanın sağlanabileceği bir duruma getirmiştir. Özetle, yerli üretim dalı kapasite ve verimlilik artışı, maliyetlerin düşmesi ve küresel pazarların dinamiklerine etkin refleks gösterebilecek bir organizasyon yapısı ile ithalatla rekabete uyum sağlanacağını beyan etmiştir. 7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Soruşturma konusu Güney Kore menşeli PET ithalatı, 2013-2017 arasını kapsayan soruşturma dönemi içerisinde önemli düzeyde artış göstermiştir. İthalatın 2013-2014 arasında % 109, 2014-2015 döneminde % 19, 2015-2016 döneminde % 107, 2016-2017 döneminde ise % 24 oranında arttığı, 2017-2018 Ocak Haziran dönemlerinde de artışın % 63 oranında olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, başvuru sahibi yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulma eğilimi olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Güney Kore'den ithalatın artışı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki bozulma seyri arasındaki paralellik, üçüncü ülkelerden ithalatın gelişimi ve Güney Kore menşeli ithalatta gerçekleşen birim fiyatlar, ithalat artışı ile ciddi zarar/zarar tehdidi arasında nedenselliğe işaret etmektedir. Sonuç itibariyle, soruşturma konusu ürünün Güney Kore menşeli olanlarının ithalatına karşı, STA kapsamında tahsil edilmeyen gümrük vergisi oranına denk olacak şekilde CIF değerin % 6,5'i ile % 6'sı olacak şekilde aşamalı olarak ek mali yükümlülük uygulanmasının, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Ek Mali Yükümlülük (CIF %) 3907.69.00.00.00 Diğerleri Kore Cumhuriyeti 1.Yıl 2.Yıl % 6,5 %6