2023-3 İran menşeli Bioryente Polipropilen (ambalaj) film (BOPP) ithalatında mevcut kota önleminin süresinin uzatılmasına dair Tebliğ

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/3) Ticaret Bakanlığından: 11.05.2023 tarih 32187 sayılı R.G. 677 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023/4 Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir. Soruşturma MADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1'de yer almaktadır. Karar MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir. GTİP Eşyanın Tanımı Kota Miktarı (Ton) 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 2/7/2023 - 1/7/2024 2/7/2024 - 1/7/2025 2/7/2025 - 1/7/2026 3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.544 1.592 1.642 (2) Birinci fıkrada belirtilen kotanın dağıtımı ile kullanımına ilişkin usul ve esaslar, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat çerçevesinde yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. Yürürlük MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Ek-1 İRAN MENŞELİ BOPP FİLM İTHALATINA YÖNELİK KORUNMA ÖNLEMİ UZATMA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2) çerçevesinde, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan İran menşeli Bioryente Polipropilen (ambalaj) film (BOPP) ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır. Halihazırda ikinci uzatma döneminin son yılında 1.498 ton kota şeklinde uygulanan önlem, 1/7/2023 tarihinde son bulacaktır. Bu çerçevede, mevcut korunma önleminin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak yerli üreticiler Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş ve Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş firmaları tarafından başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahibi firmalar, 2021 yılı verilerine göre Türkiye üretiminin yaklaşık % X'ini gerçekleştirmektedir. 1.2. Soruşturma Açılması Başvuru dosyasının ön incelemesinde, yürürlükteki önlemin etkisiyle 2019 yılında İran'dan BOPP film ithalatı gerçekleşmezken 2020 yılından itibaren ithalatın sürekli artış kaydettiği, İran'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği düşük birim fiyatlı ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payının arttığı ve yerli üreticilerin yurt içi satışlarının 2021 yılında bir miktar düşüş kaydettiğine ilişkin bulgular İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu'na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu İran menşeli ürün için korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2022/4 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek anılan İran menşeli eşya ithalatına karşı korunma önlemi uzatma soruşturması açılmıştır. Ayrıca, soruşturmanın açıldığına ilişkin İran İslam Cumhuriyeti'ne bildirim yapılmıştır. Başvurunun Gizli Olmayan Özeti Bakanlığın web sayfasında duyurulmuştur. 1.3. Soruşturma Dönemi Soruşturma raporunda yer alan değerlendirmeler, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ile soruşturma konusu ürünün ithalatının 2018-2021 arasındaki yıllık verileri ile 2021 ve 2022 yıllarının ilk altı aylık verilerine, ithalat istatistikleri ise 2018-2022 yılları ile 2022 yılının Ocak-Eylül dönemi verilerine dayanmaktadır. 1.4. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri, istenen bilgi ve belgeleri sunmaları için 30 gün süre verilmiştir. Ancak, belirlenen sürede gerek İran'dan gerekse diğer ithalatçı-ihracatçı firmalardan herhangi bir ilgili taraf başvurusu alınmamıştır. Dolayısıyla, soruşturma sürecinde ilgili taraflar ile bireysel ya da kamu dinleme toplantıları gerçekleştirilmemiştir. 1.5. Yerinde İnceleme Soruşturma kapsamında, başvuru sahibi yerli üreticiler nezdinde 21/3/2023 ve 22/3/2023 tarihlerinde incelemelerde bulunulmuştur. Bu incelemeler sırasında, firmalardan daha önce sağlanan bilgilerin teyit edilmesine yönelik belgeler toplanmış, genel üretim faaliyetleri ve süreçleri ile pazar koşulları hakkında bilgi alınmıştır. 2. SORUŞTURMA KAPSAMI ÜRÜN 2.1. Genel Bilgiler Soruşturma konusu ürün olan BOPP film, yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda (GTİP) "Diğerleri" eşya tanımı altında sınıflandırılmaktadır. Ürün, polipropilen (PP) hammaddesi olarak kullanılan "çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP)"dir. Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen karşılığı İngilizce kelimelerin (Biaxially Oriented Poly Propylene) ilk harfleri kullanılarak telaffuz edilen BOPP film, polietilen, poliester, poliamid (naylon), pvc, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer film çeşitlerindendir. BOPP filmler, kağıt ve kağıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi, bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Yüzey parlak olduğu için paketlere daha iyi bir görünüm kazandırır. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda üstün transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. Paketleme makinelerinde kolay işlenebilirliği ve geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilebilmesi nedeniyle ekonomik üretim/ ambalajlama yapılma imkânı sağlar. 2.2. Soruşturma Konusu Ürünün Kullanım Alanları ve Üretim Süreci BOPP film hem gıda ambalajı hem de gıda dışı uygulamalarda çok yaygın olarak kullanılır. Bisküvi, kek, çikolata, cips, makarna, bakliyat, kuruyemiş, dondurma, şekerleme, taze sebze/meyve ambalajı, margarin, tereyağı, pizza gibi dondurulmuş gıdaların bir kısmında, kahve, çorba, çay gibi toz ürünlerin ambalajlanmasında, pastane ürünlerinin konduğu karton kutuların içerisinde gıda ambalajı olarak, kırtasiye koli bandı üretiminde, su ve diğer meşrubatların şişelerinin etiketi, kağıt, karton, posterlere laminasyonda, gömlek ve diğer tekstil ürünlerinin ambalajı, plastik kutu peynir ve margarinlerin etiketi, küçük ebatlı hırdavatların ambalajı, dergi ambalajı, sigara, cd, elektronik devre kartlarının paketlemesinde, kendinden tutkallı şişe etiketi üretiminde, çiçek ve hediyelik eşya ambalajı, kağıt banknotlar gibi gıda dışı uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. BOPP film üretim teknikleri içerisinde dünya genelinde kullanılan Tenter (Yatay süreç) ve Bubble (Dikey süreç) adı verilen iki süreç vardır ve kapasite, kalite avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılan yatay süreçtir. 2.3. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün BOPP filmler teknik özellikleri itibariyle, kağıt ve kağıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi, bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Yüzey parlak olduğu için paketlere daha iyi bir görünüm kazandırır. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda üstün transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. Paketleme makinelerinde kolay işlenebilirliği ve geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilebilmesi nedeniyle ekonomik üretim / ambalajlama yapılma imkanı sağlar. Soruşturma konusu ürünün ithal ve yerli olanları üretim süreci, fiziksel özellikleri ve kullanım alanları itibariyle benzer ürünlerdir. İthal ürünler kullanılan hammaddeler, teknik özellikleri ve tüketici tercihleri açısından da yerli ürünler ile aynı özellikleri taşımaktadır. 2.4. Yerli Üretim Başvuru Temsil Durumu Firma Unvan Üretim Miktarı (Kg) (2021) Üretim Payı(% ) Başvuru Yapan Üreticiler Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. X X Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. X X Başvuruya Destek Veren Üreticiler Süper Film Ambalaj San. ve Ticaret A.Ş. X X Toplam X % 100 Başvuru sahibi firmalardan Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 2021 yılında Türkiye üretiminin Kg bazında % X'ini, Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş. ise % X'ini gerçekleştirmiştir. Geriye kalan üretim ise Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmakta olup anılan firma önlemin uzatılması için başvurmamış olmasına rağmen bazı temel ekonomik göstergelerini sunmak suretiyle ile soruşturmaya resmi destek vermiştir. Daha önceki soruşturmalarda başvuru sahibi firmalar arasında yer alan Polilüx Firması'ndan herhangi bir bilgi, itiraz ya da geri dönüş sağlanmamıştır. II. dönem uzatma soruşturmasında anılan firmanın üretim içindeki payı % X olup, firmaca halihazırda üretime devam edip etmediği, üretim kapasitesi ve miktarına ilişkin bilgi vermemiştir. 2.5. Mevzuat 2.5.1.Mevcut Korunma Önlemi 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/15 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile İran menşeli BOPP film ithalatında korunma önlemi soruşturması başlatılmış ve 2/7/2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5 sayılı Tebliğ ile İran menşeli olan ürünün ithalatında 4 yıl süre ile miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Yerli üreticilerin aynı iddia ile gerçekleştirdiği uzatma başvuruları neticesinde açılan korunma önlemi uzatma soruşturmaları ile 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/8) ve 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2) kapsamında anılan korunma önlemi 3'er yıl süre ile 2 kez uzatılmıştır. Söz konusu önlem 1/7/2023 tarihinde son bulacaktır. Mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibariyle aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir. G.T.İ.P. Kota Miktarı (Ton) Eşyanın Tanımı 1.Dönem 2.Dönem 3.Döııem 2/7/2020 - 1/7/2021 2/7/2021 - 1/7/2022 2/7/2022 - 1/7/2023 3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.412 1.454 1.498 2.5.2. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler Yürürlükteki İthalat Rejimi uyarınca İran dahil diğer ülkelere % 6,5 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, 1/1/2021[1] tarihinden geçerli olmak üzere % 10 oranında ilave gümrük vergisi belirlenmiş olup, söz konusu eşya ithalatında uygulanan vergiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. G.T.İ.P. KDV % ÖTV % Gümrük Vergisi Oranı (% ) AB, EFTA, STA SNG VNZ TPS- OIC GTS ÜLKELERİ DÜ EAGÜ ÖDTÜ GYÜ 3920.20.21.00.19 18 - 0 0 1,3 6,5 0 0 3 6,5 2.5.3. Diğer Mevzuat 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/3 sayılı Tebliğ ile CIF birim kıymeti 3.000 $/ton'un altında olan BOPP film ithalatı gözetime tabi tutulmuştur. 3. İTHALATIN SEYRİ Bu bölümde soruşturma konusu ürün için yıllar itibariyle ithalatın seyri, piyasa payı ve yerli üretime oranına ilişkin istatistikler yer almaktadır. Bunun yanında, ülke bazında ithalat verileri sunularak yerli ve ithal ürünlerin birim fiyatları karşılaştırılmaktadır. Ayrıca, anılan ürünün İran menşeli olanlarına yönelik bir soruşturma olması sebebiyle her kısımda İran menşeli ithalat ayrıca ele alınmıştır. İthalatın miktar bakımından değerlendirilmesinde temel miktar birimi olarak Kg kullanılmıştır. 3.1. İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi 3920.20.21.00.19 Genel İthalat Verileri Değişim(% ) Yıllar Miktar(Kg) Dolar Değeri B.F. ($/Kg) Miktar (Kg) Dolar Değeri B.F ($/Kg) 2018 44.375.182 105.922.102 2,39 - - - 2019 53.934.062 115.685.459 2,14 % 22 % 9 -% 10 2020 42.551.133 92.134.554 2,17 -% 21 -% 20 % 0,1 2021 59.414.527 157.370.704 2,65 % 40 % 71 % 22 2021(1-9) 37.687.495 97.211.297 2,58 - - - 2022(1-9) 59.718.136 176.210.339 2,95 % 58 % 81 % 14 İnceleme konusu ürünün tüm ülkelerden yapılan ithalat miktarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre % 22 artarken, 2020 yılında % 21 oranında azalmıştır. İthalat, 2021 yılında ise % 40 artış göstererek 59.415 bin kg'a ulaşmıştır. 2022 yılının dönemsel verileri, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise artış oranının % 58 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Belirtilen yıllar için miktar bazındaki seyir, benzer şekilde ithalat değerinde de görülmektedir. İthal birim fiyatları ise, 2019 yılında bir miktar azalarak 2,14 $/Kg'a gerilemiş olmakla birlikte, birim fiyatların izleyen yıllarda artış eğiliminde olduğu, 2022 yılının ilk 9 ayında 2,95 $/Kg ile incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir.· 3920.20.21.00.19 İran Menşeli İthalat Verileri Değişim(% ) Yıllar Miktar(Kg) Dolar Değeri B.F. ($/Kg) Miktar (Kg) Dolar Değeri B.F($/Kg) 2018 477.587 870.645 1,82 - - - 2019 0 0 - - - - 2020 119.371 204.718 1,71 - - - 2021 447.855 953.006 2,13 % 275 % 366 % 24 2021(1-9) 95.003 220.202 2,32 - - - 2022(1-9) 1.361.155 3.297.866 2,42 % 1333 % 1398 % 5 Yukarıda yer alan tabloda ise, İran menşeli BOPP film ithalatı gösterilmiştir. BOPP film ithalatı soruşturma döneminin ilk yılı olan 2018 yılında 478 bin kg olarak gerçekleşmişken, izleyen yılda İran'dan söz konusu ürün ithal edilmemiştir. 2020 yılında ithalat miktarı 119 bin kg ile sınırlı kalmış iken, 2021 yılında % 275 oranında artış kaydederek 448 bin kg'a ulaşmıştır. 2022 yılının dönemsel verileri bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise, ithalatın 14 kat artarak 1.361 bin kg seviyesine ulaştığı görülmektedir. İthalatın değer bakımından değişimi de benzer seyri izlemiştir. Birim fiyatlar ise 2020 yılında 1,71 $/Kg olarak gerçekleşmişken, artan bir seyir izlemiş ve 2022 yılının dönemsel verisinde 2,42 $/Kg olarak gerçekleşmiştir. 3.2. Nispi İthalat 3.2.1.İthalatın Yerli Üretime Oranı Nispi ithalat göstergesi olarak ithalatın yerli üretime oranı, Kg bazında ithalat miktarının yerli üretim miktarına oranlanması sonucunda elde edilmiş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Nispi İthalat 2018 2019 2020 2021 2021(1-6) 2022(1-6) İthalat/ Yerli Üretim *Endeks 100 120 82 115 100 178 İran Menşeli İthalat/Yerli Üretim *Endeks 100 0 21 112 100 3199 * Polibak Polinas Firmaları üretim rakamlarına dayanmaktadır. Yerli üreticilerden elde dilen dönemsel verilerin 6 (altı) aylık olması nedeniyle ithalat verisi aynı dönem kullanılarak hesaplanmıştır. İthalatın yerli üretime oranı, 2020 yılı dışında artış eğilimi göstermiştir. İran menşeli ithalatın yerli üretime oranı ise 2020 yılından itibaren artış kaydetmiş ve 2022 yılının ilk altı aylık döneminde endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3199 oranında artmıştır. 3.2.2. İthalatın Piyasa Payı İthalatın piyasa payı hesabında, ithalat miktarı ile ülkemizdeki üretimin önemli kısmını gerçekleştiren yerli üreticilerin yurt içi satış miktarlarının toplanmasıyla iç piyasa (tüketim) büyüklüğü tespit edilmiş olup, ithalatın tüketime oranlanması ile ithalatın piyasa payı elde edilmiştir. Yurt içi Piyasa 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022 (l-6) Genel İthalat Piyasa Payı Endeks 100 114 87 115 100 151 İran'dan İthalatın Piyasa Payı Endeks 100 0 23 80 100 2718 *Yerli üreticilerden (Polibak A.Ş., Polinas A.Ş., Süperfilm A.Ş.) elde edilen dönemsel yenlerin 6 (altı) aylık olması nedeniyle ithalat verisi aynı dönem kullanılarak hesaplanmıştır. İthalatın piyasa payı genel ithalat ve İran menşeli ithalat için ayrı ayrı ele alınmıştır. 2020 yılındaki düşüş dışında, genel ithalatın piyasa payı sürekli artış seyri izlemiş, İran menşeli ithalatın piyasa payı ise 2019 yılında % 0 iken, izleyen yıllarda artarak 2022 yılının dönemsel verilerinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 3.3. Ülkeler İtibariyle İthalat Soruşturma konusu ürünün tedarikçi ülkeler itibarıyla ilk 20 ülke 2022 yılı dönemsel verilerinin ithalat miktarlarına göre sıralanarak aşağıda yer alan tablo elde edilmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında, ithalatın % 20'si Mısır'dan gerçekleşmiş olup, bunu sırasıyla % 14 ve % 10 oranlarıyla Çin ve Bulgaristan izlemiştir. İran, bu sıralamada % 2 oranıyla 14. sırada yer almaktadır. 2019 yılında İran'dan ürünün ithalatı gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında ise genel ithalat içindeki payı % 1'in altında kalmıştır. İzleyen yıllarda ise, 2020 yılından itibaren ithalat artış kaydetmiş ve 2022 yılının dönemsel verilerinde genel ithalat içindeki payı % 2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatta gerçekleşen birim fiyatlar incelendiğinde ise İran menşeli ithalatta birim fiyatların diğer ana tedarikçi ülke fiyatlarına göre düşük seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. Ülke Adı 2018 2019 2020 2021 2021 (1-9) 2022 (1-9) Pay BF Pay BF Pay BF Pay BF Pay BF Pay BF (Kg) ($/Kg) (Kg) ($/Kg) (Kg) ($/Kg) (Kg) ($/Kg) (Kg) ($/Kg) (Kg) ($/Kg) Mısır % 12 1,93 % 12 1,79 % 6 1,66 % 24 2,45 % 22 2,30 % 20 2,76 Çin % 17 ,06 % 18 1,80 % 12 1,79 % 8 2,59 % 9 2,51 % 14 2,67 Bulgaristan % 4 1,86 % 19 1,84 % 23 1,69 % 14 2,57 % 13 2,38 % 10 2,97 İtalya % 11 2,86 % 7 2,75 % 10 2,62 % 9 3,08 % 10 3,07 % 7 3,73 S.Arabistan % 8 1,73 % 5 1,60 % 2 1,71 % 4 2,31 % 3 2,19 % 7 2,75 Hindistan % 6 1,80 % 4 2,04 % 2 2,08 % 2 2,44 % 2 2,29 % 5 2,83 Belçika % 8 3,60 % 5 3,52 % 8 3,25 % 5 3,60 % 6 3,59 % 4 3,96 Hollanda % 2 2,92 % 3 2,66 % 3 2,58 % 3 2,72 % 3 2,79 % 4 3,03 Almanya % 6 2,90 % 6 2,88 % 7 2,82 % 5 3,10 % 5 3,10 % 4 3,28 Yunanistan % 7 1,95 % 7 1,77 % 8 1,61 % 5 2,22 % 7 2,15 % 4 2,69 Rusya F. % 2 2,10 % 1,80 % 4,46 % 3,24 % 4,14 % 3 2,06 Macaristan % 1 2,95 % 1 2,57 % 1 2,84 % 3 2,73 % 2 2,67 % 3 3,01 Malezya % 2 2,33 % 1 1,81 % 3 1,81 % 4 2,41 % 4 2,39 % 3 2,78 İran % 1 1,82 % 0 0 % 0,6 1,71 % 1 2,13 % 2,32 % 2 2,42 Fransa % 2 2,76 % 1 2,64 % 1 2,61 % 1 2,77 % 1 2,70 % 1 3,25 Güney Kore % 2 2,26 % 1 2,40 % 4 2,22 % 2 2,85 % 2 2,59 % 1 3,89 Portekiz % 2,07 % 2,95 % 2,71 % 2 2,69 % 1 3,21 % 1 2,86 İngiltere % 3 3,26 % 2 2,88 % 2 2,53 % 2 3,13 % 2 3,09 % 1 3,84 Polonya % 2,32 % 2,46 % 3,80 % 1 2,76 % 3,19 % 1 3,13 Endonezya % 4 2,65 % 4 2,55 % 3 2,40 % 1 2,80 % 2 2,76 % 1 3,29 Diğer % 4 3,01 % 4 2,42 % 3 2,88 % 4 2,29 % 5 2,33 % 2 3,15 G. Toplam % 100 2,39 % 100 2,14 % 100 2,17 % 100 2,65 % 100 2,58 % 100 2,95 3.4. Fiyat Karşılaştırması Ülkeler itibarıyla ithalatın ele alındığı önceki bölümdeki tablodan da anlaşılacağı üzere, 2022 yılı ithalat payına göre sıralama yapıldığında ilk sıralarda yer alan ilk üç ülkenin ithal birim fiyatları benzerlik arz etmekle birlikte, genellikle İtalya, Belçika, Almanya ve Hollanda menşeli ürünlerin fiyatları yüksek seyrederken, İran'ın fiyatları hem bahsi geçen ülkelerin fiyatlarından hem de ortalama ithal birim fiyatlarından çok daha düşüktür. Ortalama ithal birim fiyatları 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 2,17 $/Kg ve 2,65 $/Kg iken, İran menşeli ithal birim fiyatları anılan yıllarda sırasıyla 1,71 $/Kg ve 2,13 $/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ürünün yerli ve İran menşeli ithal olanlarının ortalama birim fiyatlarının karşılaştırıldığı tablo aşağıda yer almaktadır. Tabloda sunulan verilerin hazırlanmasında yerli ürünlerin ortalama ticari maliyeti, yurt içi satış fiyatları, ithal ürünlerin gümrük vergisi eklenmiş CIF fiyatları ve ilgili dönemdeki ortalama döviz kuru kullanılmış olup, bu verilere göre fiyat kırılması ve fiyat baskısı oranları hesaplanmıştır. "Fiyat kırılması", ithal ürünlerin fiyatının yerli ürünlerin fiyatının ne kadar altında olduğunu, "fiyat baskısı" ise yerli ürünlerin ortalama birim ticari maliyetine makul bir kar oranı eklenmesiyle bulunan fiyatın, ortalama ithal birim fiyatı tarafından ne oranda baskılandığını göstermektedir. Bu hesaplamalarda [(Yerli Fiyatı-İthal Fiyatı)/Yerli Fiyatı] formülü kullanılmıştır. Fiyat yıpranması hesabında ise yerli ürün yurt içi satış fiyatları yıllık ÜFE endeksi kullanılarak reel hale getirilmiştir. İnceleme konusu ürünün Kg bazında fiyat karşılaştırması aşağıda yer almaktadır. Fiyat Karşılaştırması Birim 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022 (1-6) Yurt İçi Satış Fiyatı TL/Kg X X X X X X $/Kg X X X X X X Ticari Maliyet+ % 10 Kar TL/Kg X X X X X X $/Kg X X X X X X İran Menşeli İthal Birim Fiyatı ($) $/Kg 1,82 - 1,71 2,13 2,46 2,39 Ağırlıklı Ort. İran Menşeli İthal Birim Maliyeti* $/Kg 1,94 - 1,83 2,48 2,87 2,78 Fiyat Kırılması % X X X X X X Fiyat Baskısı % X X X X X X Fiyat Yıpranması (Yurt İçi Satış Reel Fiyatı) TL/Kg X X X X X X Dolar Kuru $/TL 4,8 5,7 7,0 7,6 7,8 16,1 Kaynak: Polibak, Polinas, TÜIK, TCMB. (*) İthal birim fiyatına % 1 ithal masrafları ve 2018-2020 yılları için % 6,5, 2021 yılından itibaren % 6,5 gümrük vergisi ve % 10 İGV dahil edilmiştir. Yukarıda sunulan verilere göre yerli üreticilerin yurt içi ortalama birim satış fiyatı 2018- 2021 yıllarında ve 2022 yılının dönemsel verilerinde X-X $/Kg aralığında seyrederken, İran menşeli ithal ürünlerin birim maliyeti aynı dönemlerde 1,71-2,87 $/Kg arasında gerçekleşmiştir. İran menşeli ürünlerin, soruşturma konusu dönem boyunca yerli ürünlerin yurt içi satış fiyatlarını kırdığı ve fiyat baskısı oluştuğu görülmektedir. 4. YERLİ ÜRETİM DALININ EKONOMİK GÖSTERGELERİ Bu bölümde yer alan göstergeler başvuru sahibi Polibak ve Polinas firmaları tarafından sağlanan, 2018-2021 yılları ile 2021 ve 2022 yıllarının ilk yansını kapsayan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Başvuruya destek veren Süper Film firmasının verisi sadece tüketim miktarı hesaplamasında kullanılmıştır. Tablolarda yer alan veriler, yıllık bazda 2018 rakamlarına göre, 2022(6) dönemsel verisi ise 2021(6) rakamına göre endekslenmiştir. 4.1. Tüketim Tüketim 2018 2019 2020 2021 2021(1-6) 2022(1-6) Endeks 100 107 111 117 100 112 İç piyasa büyüklüğünün yıllar içindeki değişimine bakıldığında, 2018 yılı ile 2021 yılı arasında kümülatif olarak % 17 oranında artış kaydedildiği, 2022 yılının dönemsel verisinde de tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12 oranında yükseldiği görülmektedir. 4.2. Üretim Üretim 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 102 117 116 100 96 2018-2020 yıllarında yerli üretim miktarı artış kaydetmiş, 2021 yılında ise bir önceki yıla göre % 1 oranında azalmıştır. 2022 yılının üretime ilişkin dönemsel verilerinde ise, üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4 oranında azalmıştır. 4.3. Yurt içi satışlar Yurt içi Satışlar 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 102 119 115 100 90 Başvuru sahibi yerli üreticilerin yurt içi satışları, 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık aynı seviyede kalırken, 2020 yılında endeks 119'a yükselmiştir. 2021 yılında ise % 4 oranında azaldığı görülmektedir. Yerli üreticilerin satışlarının 2022 yılının dönemsel verilerinde de, bir önceki yılın dönemsel verilerine kıyasla azalış seyrini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 4.4. Yurt dışı satışlar Yurt dışı Satışlar 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 104 121 126 100 103 2018 yılında 100 olan endeks, sonraki yıllarda sürekli artış kaydederek 2021 yılında 126 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının dönemsel verileri bir önceki yılın dönemsel verisi ile karşılaştırıldığında da artış seyrinin devam ettiği görülmektedir. 4.5. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı Kapasite 2018 2019 2020 2021 2021(1-6) 2022(1-6) Kapasite Endeks 100 97 107 l07 100 98 KKO Endeks 100 105 110 109 100 97 Yerli üreticilerin üretim kapasitesi, 2019 yılında % 3 oranında gerilemiş, 2020 yılında ise endeks artarak 107 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılındaki kapasite artışına rağmen KKO da artış kaydetmiştir. Diğer taraftan KKO, 2021 yılı ile 2022 yılının dönemsel verilerinde azalmıştır. 4.6. Stoklar Stoklar 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 115 97 86 100 98 Soruşturma konusu dönemde yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2020 yılında, yurt içi ve yurt dışı satışların artışına bağlı olarak azalmıştır. 2021 yılında da üretimdeki azalış nedeniyle bir önceki yıla göre azalan endeks 86 seviyesine gerilemiştir. 2022 yılının dönemsel verilerinde de stok miktarının bir miktar azalış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır 4.7. İstihdam İstihdam 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 102 104 106 100 100 Yerli üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde istihdam ettiği doğrudan işçi sayısı endeksi 2018 yılında 100 iken, 2021'de 106 olarak gerçekleştiği, 2022 yılı dönemsel verisinde stabil devam ettiği görülmektedir. 4.8. Verimlilik Verimlilik 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 100 113 110 100 96 İşçi başına bir yılda üretilen BOPP film miktarını gösteren istihdam verimliliğinin, 2018- 2019 yılları arasında değişim göstermemesine karşın, 2020 yılında % 13 oranında artış kaydettiği görülmektedir. 2021'in dönemsel verisinde 100 olarak alınan verimlilik endeksi 2022 yılının dönemsel verisinde 96 olarak gerçekleşmiştir. 4.9. Kârlılık Kârlılık 2018 2019 2020 2021 2021 (1-6) 2022(1-6) Endeks 100 -180 438 1.623 100 135 2018-2020 yılları arasında karlılığın düşük seyrettiği, 2019 yılında ise soruşturma konusu dönemin en düşük seviyesinde (-180) gerçekleştiği görülmektedir. 2021 yılında 1.623'e çıkan karlılık oranı endeksinin, 2022 yılı dönemsel verisinde de artış eğilimini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. 4.10. Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin temel ekonomik göstergeler Ek-2'de yer almaktadır. Bu verilere göre, iç piyasanın soruşturma dönemi boyunca genişlediği görülmüş, genel ithalatın piyasa payı da 2020 yılı dışında artış kaydetmiştir. İran'dan yapılan ithalatın piyasa payı 2019 yılında sıfırlanmış ve hiç ithalat gerçekleşmemiştir. 2020 yılından sonra ise İran menşeli ithalatın piyasa payının genel ithalatın piyasa payına paralel bir seyir izleyerek artış kaydettiği ve 2022 yılının dönemsel verilerinde soruşturma döneminin en yüksek seviyesi olan % 1 oranına ulaştığı görülmektedir. Yerli üreticilerin istikrarlı devam etmekte olan üretim miktarı 2021 yılında bir miktar düşüş kaydetmiştir. 2020 yılında yerli üreticilerin yurt içi ve yurt dışı satışlarını % 17 oranında artırdığı, diğer yıllarda ise satışların stabil devam ettiği, stok miktarının ise yıllara ilişkin üretim ve satış miktarlarına göre, 2019 yılında artarken 2020, 2021 yıllarında azalış kaydettiği anlaşılmaktadır. İnceleme konusu dönem boyunca 2019 yı1ı dışında karlılığın artış kaydettiği görülmektedir. 5. DÜNYA PİYASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ International Trade Center (ITC)'dan elde edilen istatistikler ışığında, 2018-2021 yılları itibariyle 3920.20 GTP kapsamında, BOPP film ihracatçısı ülkelerin ilk 35'inden gerçekleşen ihracat verileri aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir. Trade Map'de 3920.20.21.00.19 GTİP'sine yönelik detaylı veri bulunmadığı için 3920.20 GTP'si çerçevesinde inceleme yapılmış olup genel bir değerlendirme elde edilmiştir. Bahse konu tabloda, 2021 yılındaki miktar sıralamasında soruşturma konusu ürünün küresel ihracatına yer verilmiştir. Tabloda, ilk 3 sırada Çin, Almanya ve İtalya yer almakta olup, söz konusu ülkeleri 5 inci sırayla ülkemiz izlemektedir. BOPP film endüstrisinin, ürünün özellikle gıda endüstrisi için önemli hijyenik ürün koruması ve teslimatı sağlaması nedeniyle küresel talebin yıllar itibariyle artış kaydettiği görülmektedir. İran'ın BOPP film ihracatının da yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Miktar (Bin Ton) Değer (Milyon USD) İhracatçılar 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Çin 287 306 364 375 452 613 706 786 798 1.164 Almanya 303 290 285 279 309 1.155 1.191 1.101 l.063 l.362 İtalya 281 270 282 277 269 849 849 820 787 919 Hindistan 117 140 135 150 185 233 291 276 291 467 Türkiye 130 139 142 158 168 351 396 394 419 540 Portekiz 117 133 160 166 160 288 357 361 368 486 ABD 136 131 129 137 155 585 581 540 519 607 Belçika 152 143 128 134 140 458 465 408 371 420 Polonya 72 98 104 115 112 193 277 260 267 347 Bulgaristan 53 71 92 98 94 101 140 166 170 235 Tayvan 94 88 88 84 93 208 208 221 196 236 Rusya F. 65 72 74 78 90 107 130 128 128 200 Endonezya 77 73 73 83 84 169 169 161 171 198 Mısır 112 99 97 58 82 209 203 198 193 310 Hollanda 76 67 63 62 79 237 220 209 209 298 Meksika 68 66 65 67 75 233 230 208 200 297 Hindistan 35 34 34 36 70 84 91 86 90 203 Malezya 67 69 73 67 70 135 150 l49 131 165 Tayland 66 72 67 59 68 123 144 136 114 153 Kore 70 69 68 61 67 235 241 230 205 249 Fransa 84 80 62 57 60 217 234 203 186 224 Japonya 58 58 54 51 57 338 359 341 342 392 S. Arabistan 73 58 48 59 52 121 107 84 102 195 İspanya 57 55 50 52 48 206 222 221 209 216 Çekya 40 50 42 39 46 110 128 123 131 172 Vietnam 19 18 23 16 44 61 66 81 53 84 Brezilya 28 30 35 37 41 52 61 70 69 104 Peru 43 45 44 52 41 104 118 114 119 132 Kanada 38 35 33 33 33 154 152 150 139 160 Avusturya 43 43 44 48 33 131 144 132 139 127 İran 17 18 19 22 30 42 41 36 41 61 Diğer 3.333 3.378 3.462 3.352 3.644 9.722 10.361 9.950 9.665 12.500 Dünya 6.210 6.299 6.439 6.359 6.951 17.826 19.032 18.345 17.885 23.233 Başvuru sahibi yerli üreticiler tarafından, BOPP film tüketimini belirleyen esas faktörün ürünün fiyatları olduğu belirtilmektedir. İran menşeli BOPP film ithal birim fiyatları ülkemizin ve diğer ülkelerin fiyatlarının çok altında seyretmektedir. Bu durum, İran üreticilerinin petrol mamulü olan hammadde ve düşük enerji fiyatları nedeniyle önemli maliyet avantajına sahip olmalarından ve düşük üretim maliyeti avantajı ile ihraç pazarlarında rekabetçi fiyat düzeyleri ile faaliyet göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, İran'ın Türkiye sınırına yakın lokasyonda bulunmasının sağladığı lojistik avantaj da taşıma maliyetlerini düşülmektedir. Birim Fiyat İhracatçılar 2017 2018 2019 2020 2021 Çin 2,14 2,31 2,16 2,13 2,58 Almanya 3,81 4,11 3,86 3,81 4,41 İtalya 3,02 3,14 2,91 2,84 3,42 Hindistan 1,99 2,08 2,05 1,94 2,53 Türkiye 2,70 2,85 2,77 2,66 3,22 Portekiz 2,45 2,68 2,26 2,22 3,04 ABD 4,29 4,42 4,20 3,80 3,90 Belçika 3,02 3,25 3,19 2,77 3,01 Polonya 2,69 2,82 2,50 2,33 3,09 Bulgaristan 1,91 1,96 1,82 1,73 2,51 Tayvan 2,21 2,37 2,53 2,33 2,54 Rusya F. 1,66 1,80 1,73 1,64 2,22 Endonezya 2,18 2,31 2,22 2,06 2,36 Mısır 1,86 2,06 2,04 3,33 3,80 Hollanda 3,12 3,27 3,29 3,37 3,76 Meksika 3,45 3,50 3,19 2,96 3,95 Hindistan 2,41 2,69 2,51 2,50 2,89 Malezya 2,03 2,15 2,04 1,96 2,35 Tayland 1,86 2,01 2,02 1,93 2,27 Kore 3,37 3,51 3.41 3,33 3,74 Fransa 2,59 2,94 3,28 3,29 3,75 Japonya 5,82 6,23 6,37 6,70 6,93 S.Arabistan 1,65 1,83 1,77 1,73 3,74 İspanya 3,59 4,02 4,38 4,04 4,46 Çekya 2,74 2,58 2,95 3.40 3,70 Vietnam 3,26 3,73 3,50 3,33 1,91 Brezilya 1,87 2,04 1,98 1,89 2,54 Peru 2,46 2,62 2,57 2,27 3,24 Kanada 4,09 4,31 4,59 4,25 4,83 Avusturya 3,04 3,33 3,01 2,92 3,85 İran 2,48 2,29 1,86 1,87 2,05 Diğer 0,49 0,50 0,45 0,43 0,49 Dünya 1,57 1,65 1,55 1,52 1,80 Diğer taraftan, aşağıdaki tabloda 2021 yılı için 3920.20 GTP'sinden İran'nın tüm dünyaya yaptığı ihracat verileri miktara göre sıralanmış olup, Türkiye'nin bu sıralamada ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca İran'ın ülkemize yaptığı ihracatta ortalama birim fiyatların tüm dünyaya yaptığı ihraç birim fiyatlarının da altında kaldığı dikkat çekmektedir. Miktar ve değer bakımından incelendiğinde ise, 2019 yılı dışında sürekli artış kaydettiği görülmektedir. 3920.20 Miktar (Ton) Değer(USD) $/Ton İthalatçılar 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Irak 8.492 10.314 13.175 16.323 21.873 20.473 25.452 33.074 2,58 1,98 1.93 2,03 Türkiye 2.359 2.084 2.577 5.444 4.409 3.375 4.172 10.404 1,87 1,62 1,62 1,91 Afganistan 3.768 4.696 4.282 4.573 8.649 8.632 8.554 11.455 2,30 1,84 2,00 2,50 Azerbaycan 875 510 594 707 l.788 876 868 l.269 2,04 1,72 1,46 1,79 Suriye 22 154 304 555 45 265 499 913 2,05 1,72 1,64 1,65 Almanya - - 90 447 - - 98 511 - - 1,09 1,14 Ermenistan 203 138 181 316 347 185 260 672 1,71 1,34 1,44 2,13 Özbekistan - 36 49 196 - 58 78 458 - 1,61 1,59 2,34 Ukrayna - - 7 192 - - 11 315 - - 1,57 1,64 Diğer 2.040 1.179 891 712 3.560 1.701 1.382 1.302 1,75 1,44 1,55 1,83 Dünya 18.007 19.314 22.218 29.649 41.194 35.931 41.487 60.871 2,29 1,86 1,87 2,05 6. YERLİ ÜRETİCİLERİN REKABET KOŞULLARINA UYUMU Ülkemizde daha önceki soruşturmalar kapsamında başvuruda bulunan ve plastik esnek ambalaj filmi olan BOPP film alanında üretim yapan ve bu filmlerle gıda ağırlıklı olmak üzere bant, etiket, tekstil gibi sektörler ile bazı sanayici firmalara (matbaa vb.) ambalaj filmi üreten 4 yerli üretici bulunmakta olup, önemli çoğunluğa sahip Polibak ve Polinas Firması mevcut önlemin uzatılması için başvuruda bulunmuştur. Korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra, X Firması sektöründe dünya liderleri ile rekabet edebilmek amacıyla toplamda yıllık X üretim kapasitesine ulaşmıştır. Diğer taraftan yeni hat yatırımı bulunmaktadır. Söz konusu hattın devreye girişi ile birlikte % X oranında kapasite artışı öngörülmektedir. Etiket filmlerine ilişkin yatırımla da yıllık X kapasitelik etiket filmleri üretim olanağı bulunmaktadır. Firma, ayrıca ekstrüzyon laminasyonu prosesine uygun bariyer metalize film geliştirerek düzenli üretime geçmiştir. Yine devreye alınan yeni hatları ile birlikte kalıp içi etiketleme uygulamasına uygun solid beyaz etiket üretilmeye başlanmıştır. Firma, 7 farklı tipte üretim yapabilme imkânı ile müşterilere üst seviyede hizmet sunmakta ve potansiyel ve mevcut müşterilerine yeni yatırımlar ve ürünler konusunda düzenli bilgilendirme yapmaktadır. Diğer yerli üretici X Firmasının ise, süreklilik arz eden ARGE ve verimlilik çalışmaları bulunmakta, üretim hatlarında daha az enerji tüketen ve daha verimli çıktı sağlayan çalışmalar yapmaktadır. Maliyetleri azaltabilmek amacıyla bobin çaplarını artırmak suretiyle nakliye maliyetlerini azaltarak ve birim zamanda üretilen tonajı artırarak yurt içi ve yurt dışı pazarları için bir çok çeşit yeni film üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca mevcut üretimi olan ürünlerde de iyileştirme çalışmaları bulunmaktadır. 7. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespitine yönelik değerlendirmeler yer almaktadır. İnceleme dönemi itibariyle BOPP film genel ithalatının 2020 yılı dışında sürekli artış kaydettiği, 2022 yılının ilk 9 aylık dönemsel verilerinde artışın devam ettiği görülmektedir. İran menşeli ithalat ise 2021 yılından itibaren artış göstermiş ve 2022 yılının 9 aylık döneminde de önemli bir sıçrayış kaydetmiştir İran menşeli BOPP film, konum olarak en yakındaki ülke olan ülkemize yönelmeye devam etmekte, ithalatın birim fiyatı ise gerek genel ortalama birim fiyatlarının gerekse yurt içi satış fiyatlarının oldukça altında kalmaktadır. İran'ın maliyet ve diğer avantajlar sayesinde elde ettiği fiyat rekabeti üstünlüğünün BOPP film tüketiminde önemli yer tuttuğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, mezkûr korunma önleminin uygulanmasıyla birlikte, yerli üreticilerin ürün çeşitliliğini artırarak yeni yatırımlara yöneldiği, yerli üretimin, rekabet koşullarına uyum sağlama yönünde önemli gelişmeler kaydettiği görülmektedir. Ayrıca, İran'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği 3920.20 GTP'teki ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payının 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla % 14, % 30 şeklinde artış kaydettiği ve bu GTP'ten ihracatını en fazla yaptığı ikinci sıradaki ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. İran'ın uluslararası ihraç fiyatları da incelenmiş olup, ülkemize yapılan ihracatın, diğer ülke ihraç birim fiyatlarının altında olduğu görülmüştür. Özellikle bahsi geçen ürün grubu, 2021 yılı sonrası getirilen yasal düzenleme ile ilave gümrük vergisinin % 10 oranında yürürlüğe girmesine rağmen, 2021 yılında İran'dan yapılan ithalatta önemli artış olduğu dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, yerli üreticiler, Wodd Mackenzie PCI raporundan da bahisle, İran'da BOPP film üretimi için kapasite artışı beklendiğini belirtmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önlemin uzatılmaması durumunda ithalatta yaşanan artışın daha da artabileceği, birim fiyatların ise daha da düşebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, İran'ın dünyaya ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği anılan ürün ihracatına ilişkin analizden yola çıkılarak korunma önleminin olmaması durumunda İran'ın ihracatının Türkiye'ye artan oranda yönelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. 8. SONUÇ Soruşturma dönemi itibarıyla 2019 yılı dışında İran menşeli BOPP film ithalatı sürekli artış kaydetmiştir. 1/1/2021 tarihinden itibaren getirilen yasal düzenleme ile % 10 oranında ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine rağmen, bu tarihten itibaren İran'dan yapılan ithalatta önemli artış olması dikkat çekmektedir. Öte yandan, önlemin kalkması halinde İran menşeli ürünlerin, bu ülkenin iç piyasasındaki artan kapasite ve arz fazlası gibi nedenlerle konum olarak en yakındaki ülke olan ülkemize yönelmeye devam edeceği düşünülmektedir. İran menşeli ürünlerin gerek tüm ülkelerden gerçekleşen ortalama ithal birim fiyatlarının gerekse yurt içi satış fiyatlarının oldukça altında kalması neticesinde ortaya çıkan fiyat rekabeti üstünlüğü yerli üretimi tehdit eden önemli bir faktördür. Ayrıca, İran'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payı 2020- 2021 döneminde artış kaydetmiş olup, İran'dan ülkemize yapılan ihracatın birim fiyatları, diğer ülke ihraç birim fiyatlarının altında kalmaktadır. Bu bağlamda, 2013 yılından beri uygulanmakta olan korunma önleminin de etkisiyle meydana gelen olumlu gelişmelerin ve yerli üreticilerin yatırım çalışmalarının devamı bakımından mevcut önlemin süresinin uzatılması önem kazanmaktadır. 2022 yılının ilk 9 ayında ithalat miktarının önemli ölçüde yükselişe geçmesi, ortalama ithal birim fiyatlarının düşük seyretmesi, yerli üreticilerin ileri teknoloji üretim ve kapasite artışına yönelik giriştiği yatırımların tamamlanması için zamana ihtiyaç olması nedenleriyle, mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, yerli üreticilerin gelecekte korunma önleminin uygulanmayacağı bir rekabet ortamına intibak etmekte olduğuna dair önemli yatırımlar gerçekleştirdiği sundukları rekabete uyum planları ışığında tespit edilmiştir. Özellikle, anılan firmalar ilerleyen yıllarda yeni ve farklı BOPP film tipleri üretimine geçerek ürün gamlarını genişletmişler, daha dayanaklı ve kullanışlı ürünler üretmeye odaklanmışlar, Ar-Ge çalışmalarını genişletmişler, kalite standartlarının artırılması yönünde firma bünyesinde çalışmalar yürütmüşlerdir. Sonuç itibariyle, soruşturma konusu ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması için gerekli şartların oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin 3 yıl daha uzatılması ve mevcut korunma önleminin dönemler itibarıyla liberalize edilerek aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Kota Miktarı (Ton) 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 2/7/2023 - 1/7/2024 2/7/2024 - 1/7/2025 2/7/2025 - 1/7/2026 3920.20.21.00.19 Diğerleri l.544 1.592 1.642 Ek-1: BOPP Film Ülke Bazında İthalat İstatistikleri Net Ağırlık(Kg) Dolar Değeri $/NetKg 2018 2019 2020 2021 2021(1-9) 2022(1-9) 2018 2019 2020 2021 2021(1-9) 2022(1-9) 2018 2019 2020 2021 2021(1-9) 2022(1-9) Mısır 5.329.610 6.207.423 2.401.155 13.971.434 8.119.787 11.924.826 10.286.917 11.113.257 3.994.185 34.164.557 18.713.369 32.906.960 1,93 1,79 1,66 2,45 2,30 2,76 Çin 7.440.696 9.764.122 5.086.135 4.871.641 3.550.337 8.618.407 15.359.771 17.536.790 9.115.854 12.602.539 8.908 928 22.998.627 2,06 1,80 1,79 2,59 2,51 2,67 Bulgaristan 1.602.095 10.407.249 9.985.386 8.149.005 4.913.827 6.269.566 2.981.421 19.130.398 16.872.084 20.943.111 11.714.152 18.624.718 1,86 1,84 1,69 2,57 2,38 2,97 İtalya 5.065.768 3.786.720 4.117.627 5.374.730 3.639.883 4.429.228 14.497.061 10.404.370 10.790.812 16.578.461 11.166.350 16.527.453 2,86 2,75 2,62 3,08 3,07 3,73 S.Arabistan 3.416.542 2.486.929 839.307 2.374.141 1.232.318 4.230.636 5.907.666 3.973.088 1.438.835 5.479.463 2.703.817 11.628.696 1,73 1,60 1,71 2,31 2,19 2,75 Hindistan 2.471.925 2.380.242 804.851 1.453.490 932.214 2.727.521 4.444.355 4.864.420 1.674.147 3.543.523 2.133.565 7.707.384 1,80 2,04 2,08 2,44 2,29 2,83 Belçika 3.329.206 2.695.459 3.330.874 3.080.260 2.093.915 2.609.173 11.994.025 9.486.025 10.827.734 11.098.013 7.511.540 10.323.152 3,60 3,52 3,25 3,60 3,59 3,96 Hollanda 1.001.464 1.689.027 1.475.189 1.754.828 1.054.984 2.405.111 2.921.675 4.492.969 3.801.489 4.781.491 2.944.819 7.289.466 2,92 2,66 2,58 2,72 2,79 3,03 Almanya 2.608.330 3.209.452 3.060.444 2.801.735 1.963.528 2.334.990 7.577.121 9.251.658 8.632.202 8.675.448 6.081.404 7.647.514 2,90 2,88 2,82 3,10 3,10 3,28 Yunanistan 3.090.224 3.506.315 3.269.443 3.259.058 2.671.868 2.118.533 6.025.076 6.192.420 5.278.313 7.231.099 5.737.789 5.704.066 1,95 1,77 1,61 2,22 2,15 2,69 Rusya F. 967.436 246.727 51.873 32.842 14.112 1.982.742 2.027.227 445.169 231.383 106.384 58.397 4.084.817 2,10 1,80 4,46 3,24 4,14 2,06 Macaristan 546.266 364.844 499.007 1.736.707 939.021 1.927.888 1.613.693 936.398 l.418.140 4.735.929 2.507.542 5.795.128 2,95 2,57 2,84 2,73 2,67 3,01 Malezya 672.574 656.983 1.435.439 2.110.642 1.390.158 1.578.954 1.570.383 1.187.237 2.596.888 5.089.381 3.318.625 4.392.149 2,33 1,81 1,81 2,41 2,39 2,78 İran 477.587 119.371 447.855 95.003 1.361.155 870.645 - 204.718 953.006 220.202 3.297.866 1,82 - 1,71 2,13 2,32 2,42 Fransa 733.470 537.695 548.319 803.786 553.338 852.999 2.023.240 l.417.274 1.431.723 2.227.521 1.495.534 2.772.361 2,76 2,64 2,61 2,77 2,70 3,25 G. Kore 680.474 491.143 1.642.793 1.271.180 891.900 654.317 1.540.762 1.178.491 3.653.069 3.622.967 2.313.255 2.544.867 2,26 2,40 2,22 2,85 2,59 3,89 Portekiz 81.657 161.300 188.293 914.424 206.610 648.213 169.356 476.496 511.016 2.461.967 663.845 1.855.459 2,07 2,95 2,71 2,69 3,21 2,86 İngiltere 1.129.392 868.682 1.028.298 1.077.247 838.167 635.360 3.677.330 2.504.446 2.599.463 3.370.566 2.587.885 2.442.105 3,26 2,88 2,53 3,13 3,09 3,84 Polonya 121.555 233.933 92.488 634.401 169.054 620.877 281.775 574.565 351.452 1.753.089 539.649 1.946.397 2,32 2,46 3,80 2,76 3,19 3,13 Endonezya 1.952.272 1.931.907 1.474.729 814.172 598.038 617.149 5.164.749 4.933.346 3.542.575 2.278.432 1.649.805 2.029.851 2,65 2.55 2,40 2,80 2,76 3,29 Diğer 1.656.639 2.307.910 1.100.112 2.480.949 1.819.433 1.170.491 4.987.854 5.586.642 3.168.472 5.673.757 4.240.825 3.691.303 3,01 2,42 2,88 2,29 2,33 3,15 G. Toplam 44.375.182 53.934.062 42.551.133 59.414.527 37.687.495 59.718.136 105.922.102 115.685.459 92.134.554 157.370.704 97.211.297 176.210.339 2,39 2,14 2,17 2,65 2,58 2,95 Ek-2: BOPP Film Yerli Üreticileri Ekonomik Göstergeler Tablosu Gösterge Birim 2018 2019 2020 2021 2021(1-6) 2022(1-6) Tüketim Kg 100 107 111 117 100 112 İthalat Miktarı Kg 44.375.182 53.934.062 42.551.133 59.414.527 24.338.774 41.307.912 İran Menşeli İthalat Miktarı Kg 477.587 - 119.371 447.855 31.885 974.021 Genel İthalatın Piyasa Payı % 100 114 87 115 100 151 İran'dan İthalatın Piyasa Payı % 100 0 23 80 100 2718 Üretim Kg 100 102 117 116 100 96 Yurt İçi Satışlar Kg 100 102 119 115 100 90 Yurt Dışı Satışlar Kg 100 104 121 126 100 103 Kapasite Kg 100 97 107 107 100 98 KKO % 100 105 110 109 100 97 Stoklar Kg 100 115 97 86 100 98 İstihdam Kişi 100 102 104 106 100 100 Verimlilik Kg /Kişi 100 100 113 110 100 96 Karlılık % 100 -180 438 1.623 100 135 [1] İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)(3l.12.2020 t. 31351 s. R.G.)